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资本圈 | 恒大增发30亿美元票据 泛海控股、中海将发公司债

作者: 时间:2019-01-26 09:00

将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

恒大增发30亿美元票据 将与此前三笔票据合并

1月23日,中国恒大集团发布公告称,总共增发3期合计30亿美元的优先票据,分别于2020年、2021年、2022年到期,将与此前票据合并。

据公告披露,三期票据分别为增发2020年到期11亿美元、利率7.0%的优先票据,将与2017年3月23日发行的2020年到期5亿美元的利率7.0%优先票据合并及构成单一系列。

还将增发2021年到期8.75亿美元、利率6.25%的优先票据,将与2017年6月28日发行的2021年到期5.98亿美元的6.25%优先票据合并及构成单一系列。

第三期增发票据为增发2022年到期1.025亿美元、利率8.25%的优先票据,将与2017年3月23日发行的2022年到期10亿美元的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

此外,瑞信、光银国际、中信银行(国际)及瑞银获委任为发行增发票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

恒大方面表示,拟动用增发票据发行所得款项主要为其现有债务进行再融资,而剩余部分则用作一般企业用途。

泛海控股拟发50亿公司债 深交所已接受反馈意见

1月23日,深圳证券交易所披露了泛海控股的50亿公司债状态更新为已接受反馈意见。

据了解,该宗债券名称为“泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)”,规模50亿,类别为小公募,中信建投证券股份有限公司作为管理人和承销商。

据观点地产新媒体此前报道,泛海于近日曾出售京沪项目给融创,获得125多亿的回款。标普称,泛海有超过500亿元债务将在12个月内到期。这笔交易将缓解泛海控股的短期流动性压力。这将确保该公司有足够的短期资金,来解决即将到来的到期债务,包括2019年5月到期的4亿美元高级票据。

中海地产将发行不超35亿元公司债 票面利率最高3.75%

中国海外发展有限公司1月23日发布公告披露,中海地产集团有限公司将公开发行2019年公司债券(第一期),发行规模不超过35亿元。

观点地产新媒体查阅公告获悉,本期债券发行规模不超过35亿元(含35亿元),分为两个品种,品种一发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权;品种二发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。

中海地产本期债券牵头主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商、簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。

经中海地产和主承销商协商一致,最终确定本期公司债券品种一的票面利率为3.47%,品种二的票面利率为3.75%。

公告显示,中海地产本期公司债券将于2019年1月23日至2019年1月24日面向合格投资者网下发行。

平安国际完成发行19亿公司债 利率4.96%

1月23日,平安国际融资租赁有限公司发布公告称,2019年公开发行可续期公司债券(第一期)已于1月22日完成发行,利率4.96%。

据公告披露,平安国际融资租赁有限公司获证监会允许,公开发行不超过人民币19亿元可续期公司债券,并可分期发行。平安国际融资租赁有限公司2019年公开发行可续期公司债券规模决定为19亿元。

本期债券以每3个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。发行人将于续期选择权行权年度付息日前30个交易日。




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